Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania

Wealth management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	4.17.E.647
Kod Erasmus / ISCED:	(brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:	Wealth management
Jednostka:	Instytut Ekonomii i Finansów
Grupy:	Harmonogram III roku Ekonomii IB- studia stacjonarne I' semestr letni Harmonogram III roku Ekonomii IB- studia stacjonarne I' semestr letni Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Strona przedmiotu:	http://we.uni.opole.pl
Punkty ECTS i inne:	4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	angielski
Rodzaj przedmiotu:	nieobowiazkowe
Tryb prowadzenia:	Realizowany w sali
Literatura uzupełniająca:
Skrócony opis:	C1 : Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami zarządzania majątkiem C2 : Zapoznanie studentów z wybranymi składnikami majątku i rozwiązaniami inwestycyjnymi C3 : Zapoznanie studentów z technikami budowy portfela inwestycyjnego C4 : Zapoznanie studentów z planowaniem finansowym na przykładzie planowania emerytalnego i planowania przekazania majątku C5 : Zapoznanie z rozwiązaniami fintech w zakresie zarządzania majątkiem
Pełny opis:	Wprowadzenie do Wealth Management Klasy aktywów i produkty inwestycyjne Klasy aktywów i produkty inwestycyjne Rozwiązania inwestycyjne Budowa portfela inwestycyjnego Planowanie emerytury Planowanie przekazania majątku Zarządzanie skoncentrowanym majątkiem – zarządzanie majątkiem przedsiębiorców Strategie podatkowe Działalność charytatywną Rozwiązania fintech dla zarządzania majątkiem (Roboadvisory)
Literatura:	Investments: An Introduction by Prof. Dr AP Faure https://bookboon.com/premium/books/investments-an-introduction Portfolio Theory & Financial Analyses by Robert Alan Hill https://bookboon.com/premium/books/portfolio-theory-financial-analyses
Efekty uczenia się:	Ma ugruntowaną wiedzę na temat wealth management w bankowości
Metody i kryteria oceniania:	Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres:	2026-03-01 - 2026-09-30	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WT ŚR CZ PT
Typ zajęć:	Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy:	(brak danych)
Prowadzący grup:	(brak danych)
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Egzamin Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.