Analiza rynku funduszy inwestycyjnych

studia drugiego stopnia

Ekonomia

3

profil ogólnoakademicki

nieobowiazkowe

Realizowany w sali

Portfel inwestycyjny

Dybał M., Efektywnośc inwestycyjna funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2008

Borowski G., Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2008

Nakład pracy studenta: 100 h

A. Godziny kontaktowe: 65h/ 2.6 ECTS

Udział w zajęciach: 45 h

Udział w zaliczeniu/egzaminie, kontakt bezpośredni: 20 h

B. Praca własna studenta: 35 h/ 1.4 ECTS

Przygotowanie do zajęć: 5 h

Przygotowanie do zaliczenia: 10 h

Przygotowanie do egzaminu: 10 h

Przygotowanie pracy zespołowej: 5 h

Przygotowanie pracy indywidualnej: 5 h

Przedmiot koncentruje się na istocie, funkcjonowaniu oraz klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, stanowiących kluczowy element rynku finansowego. Obejmuje analizę regulacji prawnych rządzących ich działalnością zarówno w Polsce, jak i na świecie, a także historyczny rozwój tego rynku.

Przedmiot zapewnia kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funduszy inwestycyjnych jako narzędzia oszczędzania i inwestowania oraz systemów zabezpieczenia emerytalnego.

WYKŁAD

Istota i pojęcie funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Regulacje prawne funduszy inwestycyjnych

Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie

Przesłanki inwestowania w fundusze inwestycyjne

Charakterystyka inwestorów i ich skłonności do ryzyka

Stopa zwrotu i ryzyko inwestycyjne

Zabezpieczenie emerytalne – OFE, IKE, IKZE, PPK, PPE oraz UFK

ĆWICZENIA

Analiza stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych

Analiza ryzyka funduszy inwestycyjnych

Zasady budowy portfela funduszy inwestycyjnych

Analiza dochodowości portfeli funduszy inwestycyjnych

Analiza dochodowości poszczególnych produktów zabezpieczenia emerytalnego

Miziołek T., Trzebiński A., Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2022

Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza, Z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego (wyd. III) CeDeWu, Warszawa 2023

Wiedza: student zna i rozumie

1. specyfikę rynku funduszy inwestycyjnych i jego wpływu na poziom zabezpieczenia emerytalnego (K_W05)

2. metody i narzędzia stosowane do analizy stóp zwrotu oraz ryzyka wspomagające proces podejmowania

decyzji inwestycyjnych(K_W07)

3. normy i reguły organizujące struktury i instytucje funkcjonujące na rynku funduszy inwestycyjnych (K_W08)

Umiejętności: student potrafi

1. identyfikować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki zjawisk i procesów ekonomicznych

wykorzystując istniejące lub proponując własne metody i narzędzia (K_U02)

2. modelować i prognozować notowania jednostek funduszy inwestycyjnych (K_U05)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

1. proponowania rozwiązań problemów poznawczych i praktycznych z zakresu rynku funduszy inwestycyjnych oraz przewidywania ich skutków, a w przypadku trudności z samodzielnym wskazaniem rozwiązania, korzystania ze wsparcia ekspertów (K_K03)

WYKŁAD:

Egzamin pisemny (pytania testowe, pytania zamknięte),

(efekty: 1, 2, 3)

ĆWICZENIA

Praca zespołowa, projekty grupowe (efekty: 4, 5 ,6)

Praca indywidualna ( efekty: 4, 5)

B. Podstawowe kryteria ustalenia oceny

WYKŁAD:

Ocena z egzaminu

ĆWICZENIA

Praca indywidualna (projekt) (50%)

Praca zespołowa (projekt) (50%)